Σε δημόσια προσφορά για έως 14.249.000 κοινές ονομαστικές μετοχές προχωρά η Alter Ego Media, ενόψει της εισαγωγής της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι οποίες θα εκδοθούν μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Η έναρξη της δημόσιας προσφοράς έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου, η λήξη της για την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου, ενώ η ανακοίνωση της έκβασής αναμένεται τη Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου.
Υπενθυμίζεται ότι, 14/01, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1044η συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της Alter Ego Media για τη δημόσια προσφορά νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.
Η μέγιστη τιμή διάθεσης της μετοχής ορίστηκε σε 4,00 ευρώ, με τα συνολικά έσοδα έκδοσης να ανέρχονται σε περίπου 57 εκατ. ευρώ.
Μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια πρόκειται να διατεθούν ως ακολούθως:
- Εξαγορές και συμμετοχές σε τρίτες εταιρείες
- Eπενδύσεις στη θυγατρική εταιρία ALTER EGO VENTURES ΜΟΝ. Α.Ε.
- Επενδύσεις σε τεχνολογία, εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισμό
- Επενδύσεις σε παραγωγή περιεχομένου και απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων οπτικοακουστικού περιεχομένου
- Κεφάλαιο κίνησης
Με βάση το Δελτίο οι Νέες Μετοχές δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη χρήσης 2024, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Η Alter Ego Media στοχεύει στην:
- Περαιτέρω ανάπτυξή της στον κλάδο των ΜΜΕ
- Επέκτασή της σε νέες δραστηριότητες και
- Δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους
τηρώντας τις θεμελιώδεις αρχές της αξιοπιστίας, της υψηλής ποιότητας, της καινοτομίας, της επιχειρηματικής αριστείας και της βιωσιμότητας.
Βασικός πυλώνας της στρατηγικής της Εταιρείας αποτελεί η μετεξέλιξη του Ομίλου από ένα παραδοσιακό όμιλο μέσων μαζικής επικοινωνίας σε ένα Τεχνολογικό Όμιλο Μέσων (Media Tech Group), μέσα από την εξειδίκευσή του στη δημιουργία, διανομή και διαχείριση περιεχομένου, χρησιμοποιώντας τεχνολογικές λύσεις αιχμής.
Αναλυτικότερα, η στρατηγική της ΑΕΜ συνίσταται στα ακόλουθα:
1. Αύξηση και διαφοροποίηση πηγών εσόδων μέσω υιοθέτησης νέων μορφών εκμετάλλευσης των λειτουργιών του, όπως η ανάπτυξη των συνδρομητικών υπηρεσιών, η ανάπτυξη υπηρεσιών ad-supported streaming (AVOD) και καναλιών FAST, καθώς και την επέκταση σε νέες δραστηριότητες όπως η παραγωγή και διοργάνωση μουσικών και εν γένει καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραγωγών και δημοσίων θεαμάτων, η παροχή ηλεκτρονικών και διαδικτυακών παιχνιδιών και το ηλεκτρονικό εμπόριο.
2. Επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης των πόρων των εταιριών του ομίλου, την αύξηση του μεριδίου στις αγορές που δραστηριοποιείται, την ανάπτυξη ευκαιριών διασταυρωμένων πωλήσεων και την αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας.
3. Τεχνολογικός μετασχηματισμός με τη χρήση τεχνολογικών λύσεων για την παραγωγή υψηλού επιπέδου περιεχομένου, την ανάπτυξη πλατφορμών για την ευρυεκπομπή, το streaming και τη διανομή περιεχομένου, την αλληλεπίδραση με τα κοινά με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων, την ανάλυση δεδομένων για την ανάλυση των προτιμήσεων των κοινών και τη βελτιστοποίηση της διάθεσης περιεχομένου και την ανάπτυξη τεχνολογιών για την αποτελεσματική προβολή διαφήμισης.
4. Ανάπτυξη και εκμετάλλευση του περιεχομένου μέσω επενδύσεων σε υψηλού επιπέδου περιεχόμενο και την αξιοποίησή του σε διαφορετικά μέσα και πλατφόρμες. Επίσης, η εταιρία θα αναζητήσει επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων οπτικοακουστικού περιεχομένου για να τα εντάξει στο χαρτοφυλάκιο της.
5. Διατήρηση δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης σε χαμηλά επίπεδα και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων και των επενδύσεών με τη χρήση κυρίως ιδίων κεφαλαίων, με σκοπό τον περιορισμό του χρηματοοικονομικού κινδύνου και την αποτελεσματική διαχείριση της υψηλής λειτουργικής μόχλευσης.